【あらすじ】
時と所：中世、ラ・マンチャ(アラゴン)
序幕/人形芝居小屋
人形芝居団の親方ペドロが「これより捕われた女性を救い出す..という内容の人形芝居をご覧に入れます！」と口上を述べると、馬小屋の中に作られた人形芝居の舞台の周りに、次々と観客が集まってくる。(序曲:ペドロ親方のシンフォニーが流れる）観客の中の一人ドン・キホーテは、ペドロ親方に一番いい席を用意してもらい、これから始まる物語を心待ちにしていた。
皆が着席したところに口上語りの少年が登場し、人形芝居の物語について語り始める。「これからご覧に入れます物語は、フランスの史実に基づくもので、ドン・ガイフェロスという騎士が、モーロ人(英:ムーア人)に捕えられた奥方を助け出す..というお話です。」（以降人形芝居は、全てこの少年の口上のみで内容が語られていく）
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