第1幕第1場 カトリーヌ湖のほとり。
エレナの父ダグラス卿は国王に背いた反乱軍の貴族で、今はその反乱軍の首領ロドリーゴのところに身を寄せている。そしてダグラス卿は娘のエレナをロドリーゴの嫁にする約束をしている。しかし当のエレナは同じ反乱軍の騎士マルコムと愛を誓い合った仲だった。狩猟に出かけた王家の人々が通り過ぎた後、湖にエレナを乗せた一艘の小舟が静かに現れ、エレナは「夜明けの歌」を歌う。遠く角笛の音が聞こえ、エレナは恋人が近くに来たと胸をはずませる。そこに狩人ウベルトに変装した国王ジャコモ五世が現れ、エレナに「休む場所はないか?」と尋ねる。エレナは自分の家に招くために彼を船に乗せる。
第2場 エレナの家
狩人ウベルトことジャコモ五世は、エレナに案内された家が反乱軍の一味であるダグラス卿の家であることに気付く。また、エレナが反乱軍の首領ロドリーゴと結婚することを知り。さらにエレナの憂鬱な表情から、その結婚を望んでいないことも知る。しばらくしてウベルトはエレナに礼を言い立ち去り、エレナも部屋に戻る。入れ替わりにマルコムがやって来る。マルコムはエレナへの想いを歌う。「エレナ、君を呼びにきたのだ」。そこにセラーノが現れ出陣を告げる。ダグラス卿とエレナが二人で現れ、マルコムは身を隠す。ダグラス卿はエレナにロドリーゴと結婚してスコットランド女王になれと強く言うが、エレナはマルコムをどうしても忘れられない。ダグラス卿がロドリーゴを迎えにその場を立ち去るとマルコムが姿を現し、エレナと熱愛の二重唱を歌う。
第3場 谷間
首領ロドリーゴ率いる反乱軍が山の谷間に集結している。兵士達は志気を鼓舞する合唱を勇ましく歌う。ダグラス卿とエレナも姿を現す。ロドリーゴはエレナに甘い愛の言葉をささやくが、エレナの心は沈むばかりである。マルコムが現れるが、エレナがロドリーゴと結婚すると聞くや激しく怒りロドリーゴに決闘を申し込む。しかしその時、王の軍隊が攻めてきたとの知らせが届き、二人は戦場へ急ぐ。
つづく

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